FAIRE AVANCER LA FABRICATION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN THAÏLANDE

publié : 19 juin 2020 à 13:05

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De nouvelles opportunités se présentent

Alors que la pandémie du virus COVID-19 a rapidement augmenté l'utilisation mondiale des dispositifs médicaux, le gouvernement thaïlandais intensifie ses efforts pour attirer les investisseurs étrangers qui cherchent à étendre leur base de fabrication dans cette industrie prometteuse.

La croissance continue des services de santé thaïlandais de la part de la population, des touristes médicaux et des expatriés a entraîné la croissance de la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux.

Selon la Food and Drug Administration thaïlandaise, le pays abrite actuellement environ 500 fabricants de dispositifs médicaux et 2 500 importateurs de dispositifs médicaux.

Allant des petites et moyennes entreprises aux géants internationaux, les entreprises répondent à la demande d'une variété de produits, allant des gants en caoutchouc jetables et des textiles médicaux aux robots chirurgicaux très complexes à usage domestique à la distribution dans les pays voisins du Cambodge, du Laos RDP, Myanmar et Vietnam (CLMV) et dans le monde entier.

Les chiffres officiels de l'Office thaïlandais de l'économie industrielle montrent que la valeur du marché thaïlandais des dispositifs médicaux est passée à 6 milliards de dollars américains (176 milliards de bahts) en 2019, soit une augmentation de 70 % au cours de la décennie.

Parmi les dix pays de l'ASEAN, la Thaïlande a la valeur totale la plus élevée d'importations et d'exportations de dispositifs médicaux. Soixante-dix pour cent des dispositifs médicaux fabriqués en Thaïlande sont exportés et les 30 % restants sont distribués pour des usages domestiques.

Cette tendance met en évidence le dynamisme de l'industrie thaïlandaise des dispositifs médicaux et l'importance croissante du pays en tant que plaque tournante de la fabrication et de l'assemblage au sein de l'ANASE.

La plupart des expéditions internationales étaient des produits jetables (84 %), suivis des articles durables (15 %) et des réactifs et kits de test (1 %). Notamment, les réactifs et les kits de test ont plus que doublé, les appareils jetables de 5 % et le matériel de 3 % en 2018 par rapport à 2017.

La pandémie du virus COVID-19 augmente considérablement l'utilisation de dispositifs médicaux portables tels que les masques faciaux, les écrans faciaux, les lunettes, les blouses de protection et les gants ainsi que les respirateurs et les ventilateurs.

Les fabricants de dispositifs médicaux basés en Thaïlande auront des perspectives de croissance grâce au vieillissement des populations thaïlandaises et de l'ANASE, qui continueront d'augmenter l'utilisation de dispositifs médicaux pour traiter les maladies chroniques et soutenir les modes de vie des personnes âgées. La Thaïlande devrait avoir plus de 20% de la population âgée de plus de 60 ans d'ici 2031.

Le soutien continu du gouvernement à la Thaïlande pour qu'elle devienne l'un des principaux centres médicaux du monde et l'amélioration de la confiance dans le système médical thaïlandais au niveau mondial augmenteront le nombre de touristes médicaux en Thaïlande une fois que les restrictions de voyage dans de nombreux pays seront assouplies.

La dépendance de la Thaïlande à l'égard des importations de dispositifs médicaux, telles que certaines matières premières pour les dispositifs jetables et les dispositifs médicaux sophistiqués tels que les dispositifs électromécaniques et le matériel hospitalier, représente une excellente occasion pour les fabricants multinationaux de dispositifs médicaux de remplacer les importations par la fabrication locale.

Le Thailand Board of Investment (BOI) vise à attirer des investisseurs étrangers pour établir de nouvelles bases ou former des coentreprises avec des sous-traitants locaux pour fabriquer des dispositifs médicaux, à travers plusieurs programmes et incitations. Il aide également les assembleurs et fabricants étrangers à s'approvisionner en pièces et composants de haute qualité auprès de petites et moyennes entreprises locales.

Adopter la nouvelle normalité

La biotechnologie compétitive de la Thaïlande, qui repose sur une protection de la propriété intellectuelle, une main-d'œuvre techniquement équipée et une riche diversité biologique, profite aux activités de recherche et développement visant à guérir la pandémie du virus COVID-19 et plusieurs autres maladies répandues.

La pandémie améliore également la façon dont les gens prennent des précautions en matière de soins de santé pour les visites médicales et reçoivent des services médicaux. Par conséquent, l'utilisation de technologies plus avancées telles que la robotique médicale, les logiciels et la télémédecine est appelée à augmenter.

De nombreux hôpitaux et établissements de santé en Thaïlande appliquent la technologie numérique à leurs services, tels que l'utilisation de la technologie des smartphones pour faciliter l'accès aux services médicaux (eHealth et mHealth), les dossiers médicaux électroniques et la télémédecine pour fournir des conseils médicaux à distance, ainsi que la surveillance de la santé à distance. Appareils basés sur la technologie des capteurs.

La Thaïlande s'est positionnée comme un centre de fabrication d'équipements médicaux de pointe comprenant des logiciels et du matériel de robotique dans le cadre d'une chaîne d'approvisionnement solide dans la région Asie-Pacifique. Le gouvernement a cherché à élargir les activités de recherche en robotique médicale. Parmi les réussites, citons les robots de soins aux personnes âgées, la thérapie assistée par robot pour les personnes ayant des besoins spéciaux et les robots de rééducation des bras.

L'International Data Corporation estime que le marché mondial de la robotique à usage médical s'élèvera à 188 milliards de dollars américains en 2020, l'Asie et le Pacifique représentant plus des deux tiers de l'investissement total dans le monde.

Emplacement géographique stratégique

Outre les atouts de la Thaïlande pour répondre à la demande croissante de soins de santé, la situation géographique du pays lui confère un avantage comparatif exceptionnel. Située au cœur de la région ASEAN, l'infrastructure du pays permet aux entreprises de se connecter aux marchés émergents, en particulier dans les pays CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam) qui fournissent une taille de marché combinée de plus de 172 millions de personnes.

Pour se rapprocher de son objectif ambitieux de devenir une plaque tournante médicale mondiale, le gouvernement thaïlandais a mis en œuvre diverses initiatives visant à renforcer l'industrie médicale du pays et son écosystème. L'une des nouvelles opportunités est l'EECmd, un plan de développement au sein du corridor économique oriental (CEE) spécifiquement dédié au développement de l'industrie médicale en renforçant la recherche et le développement dans le secteur médical. Couvrant 220 acres de terrain, l'EECmd accueillera certains des plus grands chercheurs et praticiens médicaux au monde dans le centre d'innovation médicale intégrée de Thammasat, qui place le centre médical et le complexe senior comme un centre de soins de santé important au niveau mondial, en particulier pour les personnes âgées.

Les mesures du BOI stimulent l'investissement

Afin d'assurer un approvisionnement adéquat en équipements médicaux pour faire face à la pandémie du virus COVID-19, la BOI a élargi les incitations fiscales pour soutenir la production d'éthanol de qualité pharmaceutique avec une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant huit ans et des tissus non tissés utilisés pour la fabrication d'équipements médicaux avec une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant cinq ans.

En plus de l'exonération existante de l'impôt sur le revenu des sociétés de trois à huit ans, les entreprises éligibles bénéficieront désormais d'une incitation supplémentaire de trois ans de réduction d'impôt de 50 %. Les secteurs éligibles au programme d'incitations comprennent la production de dispositifs médicaux et de pièces, de tissus non tissés tels que le spunbond ou le meltblown utilisés comme matières premières pour les masques ou les dispositifs médicaux, les ingrédients pharmaceutiques actifs pour les médicaments cibles et la production biotechnologique pour les vaccins et les kits de test. La mesure couvre les demandes soumises entre janvier et juin 2020 avec une distribution nationale obligatoire ou un don d'au moins 50 % de la production ayant lieu en 2020-2021.

Pour les entreprises manufacturières souhaitant adapter leurs lignes de production pour produire des dispositifs médicaux, le BOI a également accordé une exonération des droits d'importation pour les machines nécessaires à condition que la procédure d'importation ait lieu d'ici 2020 et que la demande soit déposée d'ici septembre 2020.

Dans le cadre des privilèges non fiscaux, la BOI autorise les entreprises non thaïlandaises promues à posséder des terres et leurs actionnaires non thaïlandais à détenir une participation illimitée.

Pour promouvoir l'investissement dans l'industrie médicale en EECmd, le BOI accorde une déduction de 50 % du taux normal de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices nets tirés de l'investissement pendant une période de deux ans.

Le BOI accorde des visas dits intelligents qui permettent aux professionnels hautement qualifiés, aux investisseurs, aux cadres et aux entrepreneurs des startups des 13 industries ciblées de Thaïlande et à leurs familles de rester dans le pays jusqu'à quatre ans sans avoir à obtenir de permis de travail. Le "Tourisme d'Affluent, Médical et de Bien-être" et le "Pôle Médical" sont les deux industries du total ciblé qui couvre un large éventail d'entreprises de santé.